低值耗材聯(lián)盟集采來了

半年內(nèi)，已有至少12省推進(jìn)低值耗材集采，集采效應(yīng)還在進(jìn)一步發(fā)酵。

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低值耗材市場遭集采“轟炸”

近日，江西撫州醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于開展撫州市級(jí)聯(lián)盟低值醫(yī)用耗材集中帶量采購品種信息申報(bào)工作的通知》，開展以江西省全省各設(shè)區(qū)市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含駐贛軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu))為主體的撫州市級(jí)聯(lián)盟低值醫(yī)用耗材集中帶量采購。

此次低值醫(yī)用耗材市級(jí)聯(lián)盟集中帶量采購品種具體包括一次性使用引流袋、負(fù)壓引流袋、一次性使用無菌導(dǎo)尿包、一次性使用無菌導(dǎo)尿管、心電電極，共5個(gè)品種。

具體見下表：

近半年內(nèi)，低值耗材集采密集推進(jìn)，其中不乏大型省際聯(lián)盟集采。

6月，遼寧牽頭的大型低值耗材聯(lián)盟集采推進(jìn)，遼寧、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、海南、青海、西藏、新疆和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)9省(區(qū)、兵團(tuán))共同參與，覆蓋無針連接件、肝素帽、鼻胃管、鼻胃腸管、靜脈營養(yǎng)袋、負(fù)壓引流護(hù)創(chuàng)材料(海綿)六類普通醫(yī)用耗材。

集采首年意向采購量共計(jì)1673萬余支(套)，涉及市場金額共6.4億元。共有157家生產(chǎn)企業(yè)報(bào)名，2160個(gè)品規(guī)參與，147家企業(yè)的2013個(gè)產(chǎn)品擬中選。擬中選產(chǎn)品價(jià)格平均降幅為77%，按約定采購量計(jì)算，預(yù)計(jì)首年節(jié)約采購金額為4.9億元。

省際聯(lián)盟集采之外，由地級(jí)市牽頭、覆蓋全省的市際聯(lián)盟低值耗材集采加速鋪開。

8月9日，甘肅省蘭州市市際聯(lián)盟普通醫(yī)用耗材集中帶量采購中選結(jié)果公布。此次集采受甘肅省醫(yī)保局委托，由蘭州市醫(yī)保局牽頭開展，集采品類包括肝素帽、靜脈留置針貼膜、一次性使用胰島素筆用針頭、一次性使用靜脈采血針等四類普通耗材。其中，共有105家企業(yè)的137個(gè)產(chǎn)品中選，價(jià)格平均降幅超60%。

8月6日，湖南宣布開展創(chuàng)口敷料類醫(yī)用耗材集中帶量采購歷史數(shù)據(jù)填報(bào)工作。據(jù)悉，湘潭市醫(yī)療保障局牽頭組建市際聯(lián)盟開展全省創(chuàng)口敷料類醫(yī)用耗材集中帶量采購工作，開展歷史采購數(shù)據(jù)填報(bào)工作。

6月，云南曲靖第四批醫(yī)用耗材(全省聯(lián)盟)集采啟動(dòng)談判。據(jù)悉，曲靖市醫(yī)保局共與182家企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場談判，產(chǎn)生了26家擬中選企業(yè)，16家擬備選企業(yè)，擬中選產(chǎn)品平均降幅達(dá)67.45%，單品大降幅達(dá)92.77%。其中一次性使用靜脈營養(yǎng)液袋的價(jià)格降到了11.98元，接近原價(jià)的一半。

02

低值耗材競爭激烈

頭部企業(yè)積極出海

根據(jù)臨床用途的不同，低值醫(yī)用耗材可以分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、注射穿刺類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)用消毒類、麻醉耗材類、手術(shù)室耗材類、醫(yī)技耗材類等。

《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書(2021年版)》數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模由448億元增長至970億元，年均復(fù)合增速在20%左右，預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模將達(dá)到2200億元。

低值耗材技術(shù)門檻較低，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重，市場競爭也頗為激烈。市場內(nèi)部，一些高端品類仍由跨國企業(yè)主導(dǎo)。

目前，國內(nèi)低值耗材市場仍十分分散。

財(cái)信證券研報(bào)認(rèn)為，大多數(shù)中小企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力，依靠仿制和外購組裝進(jìn)行生產(chǎn)，大中型企業(yè)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力。隨著技術(shù)的發(fā)展、醫(yī)療需求的提高以及市場競爭加劇，行業(yè)必將面臨優(yōu)勝劣汰的過程，馬太效應(yīng)下市場將逐漸集中在具有核心競爭力的企業(yè)手中，龍頭企業(yè)市場份額將進(jìn)一步提升。

海外市場是頭部企業(yè)十分看重的一個(gè)方面。

經(jīng)過此前多年布局，部分企業(yè)已通過OEM在海外市場打開了局面，并積極推進(jìn)高端產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。

在傳統(tǒng)敷料領(lǐng)域，奧美、穩(wěn)健、振德等企業(yè)在海外市場取得亮眼表現(xiàn)。同時(shí)近幾年也在大力挖掘高端領(lǐng)域。振德醫(yī)療2021年成立獨(dú)立的造口現(xiàn)代傷口產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，并收購高端敷料企業(yè)上海亞澳。穩(wěn)健醫(yī)療2022年收購隆泰醫(yī)療55%股權(quán)，加碼高端敷料。2023年，穩(wěn)健醫(yī)療高端敷料營收6.0億元，同比增長27.7%。

維力醫(yī)療多線發(fā)展，主營業(yè)務(wù)覆蓋麻醉、導(dǎo)尿、泌尿外科、護(hù)理、呼吸、血液透析等多領(lǐng)域。依靠海外市場銷量的增長，該公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營收 6.76億元，同比增長3.72%;歸母凈利潤1.06億元，同比增長15.17%。其中，外銷同比增長 27.71%。

今年5月，維力醫(yī)療設(shè)立墨西哥孫公司，擬在墨西哥投資新建生產(chǎn)基地，以進(jìn)一步開拓國際市場及應(yīng)對(duì)海外客戶需求。

創(chuàng)新研發(fā)能力的提升，以及規(guī)模效應(yīng)和運(yùn)營能力的提升，將成為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重要盾牌和利劍。