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——新事業(yè)新錢途新視界

醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告
一、市場規(guī)模與前景
1、近2%復(fù)合增長率支撐全球醫(yī)療器械規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展。 根據(jù)EvaluateMedTech統(tǒng)計(jì)，2015年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為3903億美元，2011-2015年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，復(fù)合增長率（CAGR）為1.90%。
2、15年增長超17倍，中國醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展。 剔除物價因素影響，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2015年的3080億元，15年間增長了約17.21倍。 據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2016全年中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模約為3700億元，比2015年度的3080億元增長了620億元，增長率約為20.13%。

3、通用、西門子等企業(yè)基本占據(jù)國內(nèi)市場 據(jù)2017年中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布大會得知，國內(nèi)21個品類醫(yī)療設(shè)備市場中，如CT類、磁共振MRI類、血管造影機(jī)DSA類、普放類、超聲影像類、核醫(yī)學(xué)類、放療類等，基本已經(jīng)被通用電氣、西門子、飛利浦等國外醫(yī)療器械企業(yè)所覆蓋；國內(nèi)僅有東軟醫(yī)療、新華醫(yī)療等為數(shù)不多的本土企業(yè)在個別品類設(shè)備中，能略占一席之地。

4、出口總額下降，依靠國際貿(mào)易的本土中低端器械企業(yè)壓力倍增。 2016年我國醫(yī)療器械貿(mào)易總額達(dá)389.1億美元，進(jìn)口額為184億美元，同比增長6.28%；出口額為205億，同比下降3.14%。 國內(nèi)市場對進(jìn)口醫(yī)療器械需求的提升，促進(jìn)了美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家企業(yè)進(jìn)軍國內(nèi)市場，占進(jìn)口總額60%以上。同時，由于2016年美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性加強(qiáng)、通貨膨脹等原因，國外市場整體需求不足，致使國內(nèi)企業(yè)在主要出口市場美國、日本、中國香港等區(qū)域，沒有取得良好的增長。
5、突破瓶頸，放眼全球千億美元市場。 根據(jù)EvaluateMedTech統(tǒng)計(jì)預(yù)測，2020年全球醫(yī)療器械市場將達(dá)到5,140億美元，2013-2020年間的復(fù)合年均增長率約為5%。 未來5年至10年，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)與世界醫(yī)療器械市場的關(guān)聯(lián)度將越加緊密，這對中國醫(yī)療器械制造工藝、新材料應(yīng)用、研發(fā)水平、營銷網(wǎng)絡(luò)勢必產(chǎn)生巨大影響，促使中國醫(yī)療器械產(chǎn)品從中低端向高附加值的高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，搶占更多話語權(quán)。重點(diǎn)突破方向如影像、免疫、疫苗、生化、血透、監(jiān)護(hù)、高端耗材與植入及家庭康復(fù)用品等。 二、市場需求 1、基層醫(yī)院放量，渴望高質(zhì)量醫(yī)療設(shè)備資源下放。 1）據(jù)《2016中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》報告顯示，截止2016年10月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)99萬個，與2015年同期相比，增加898個。

2）除衛(wèi)生服務(wù)中心同比下降0.1%，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診接待人次均有提升。 2016年1-10月期間，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)到64.2人次?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接待35.6人次，同比降低1.1%，此外公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室同比均不同比例的提升。

2、醫(yī)療器械企業(yè)連續(xù)緩步增長，迎來下降。 1）2007-2014年連續(xù)緩步增長的醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量，讓投身醫(yī)療行業(yè)的社會資本看到潛在的發(fā)展前景。但不可忽視的事實(shí)是，2015年底，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)生產(chǎn)廠家與經(jīng)營企業(yè)數(shù)量都相應(yīng)下滑。截至2015年11月底，全國實(shí)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14151家，經(jīng)營企業(yè)186269家。其中，其中生產(chǎn)企業(yè)：Ⅰ類5080家，Ⅱ類9517家，Ⅲ類2614家。
2）2016年規(guī)模以上百家企業(yè)出現(xiàn)虧損。截至2016年我國醫(yī)療器械制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)1226家，當(dāng)中140家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)平均虧損金額為1714萬元。

2011-2016年我國醫(yī)療器械制造行業(yè)企業(yè)簡況 資料來源：智研咨詢 3）掌握話語權(quán)：從生產(chǎn)大國向強(qiáng)國發(fā)展。我國醫(yī)療器械市場規(guī)模居世界第二，缺不是醫(yī)療強(qiáng)國。據(jù)報告大廳《2016-2021年醫(yī)療器械行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報告》指出，我國醫(yī)療器械行業(yè)整體研發(fā)投入不足，是中小型醫(yī)療器械生產(chǎn)國、一次性輔料產(chǎn)品大生產(chǎn)國，中低端產(chǎn)品產(chǎn)量居世界，缺只占據(jù)微不足道的市場份額。我國大型醫(yī)療設(shè)備基本依靠進(jìn)口，70%高端市場由通用、飛利浦、西門子等外資企業(yè)占領(lǐng)。
在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中，中國本土企業(yè)只有加大研發(fā)力度，突破技術(shù)瓶頸，才有資本與外資企業(yè)搶奪話語權(quán)。
3、經(jīng)濟(jì)、老齡化、體制改革等刺激醫(yī)療器械行業(yè)快速增長。
中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長及生活水平提高，政府、社會和居民個人在醫(yī)療健康方面的費(fèi)用支出都大幅增加，全國醫(yī)療衛(wèi)生投資也大幅增加。
1）據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2014年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報顯示，2014年年末我國60周歲及以上人口數(shù)為21242萬人，占總?cè)丝诒戎貫?5.5%；65周歲及以上人口數(shù)為13755萬人，占比10.1%，突破10%。我國已步入老齡化社會，且趨勢仍在加劇，預(yù)計(jì)2025年我國60歲以上的人口將超過3億。