2018年醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 國內(nèi)技術(shù)實力有待增強(qiáng)

近年來，隨著人工智能的發(fā)展、技術(shù)的突破及應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸廣泛化，醫(yī)療作為民生福祉的重要一關(guān)，其發(fā)展備受關(guān)注。醫(yī)療機(jī)器人作為人工智能時代在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的深化，能夠有效的幫助醫(yī)生進(jìn)行一系列的醫(yī)療診斷和輔助治療，在有效的緩解醫(yī)療資源緊張的問題下推動醫(yī)療信息化的發(fā)展。

醫(yī)療機(jī)器人技術(shù)不斷突破，下游需求旺盛

現(xiàn)階段，醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完整，上游為機(jī)器人零部件，主要由伺服電機(jī)、傳感器、控制器、減速機(jī)、系統(tǒng)集成構(gòu)成；下游主要供給于智慧醫(yī)療市場的需求端，主要應(yīng)用于醫(yī)療的手術(shù)、康復(fù)、護(hù)理、移送病人、運(yùn)輸藥品等領(lǐng)域。

圖表1：醫(yī)療機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

美國企業(yè)行業(yè)領(lǐng)軍，促行業(yè)的研發(fā)和推廣

現(xiàn)階段，根據(jù)醫(yī)療機(jī)器人的運(yùn)用領(lǐng)域，大致將其分為以下六類，類.手術(shù)機(jī)器人；第二類.制藥領(lǐng)域機(jī)器人；第三類.外骨骼康復(fù)機(jī)器人；第四類. 醫(yī)院消毒機(jī)器人；第五類. 遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人；第六類.陪伴機(jī)器人。由應(yīng)用領(lǐng)域的代表性企業(yè)分析看，現(xiàn)階段世界醫(yī)療機(jī)器人的發(fā)展以美國企業(yè)為引領(lǐng)和代表，在手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域，美國一達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)為代表，在行業(yè)占據(jù)的優(yōu)勢地位。

另外，在制藥機(jī)器人和外骨骼機(jī)器人中，德國企業(yè)占據(jù)一定的優(yōu)勢；而在外骨骼機(jī)器人和遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)方面，日本以Cyberdyne和Honda Robotics兩家公司，在行業(yè)中起到引領(lǐng)作用。

圖表2：各領(lǐng)域醫(yī)療機(jī)器人代表性企業(yè)分析

國際醫(yī)療機(jī)器人應(yīng)用廣泛，臨床經(jīng)驗豐富

自1985年Kwoh等采用PUMA500機(jī)器人作為輔助定位裝置完成首例腦部手術(shù)以來，醫(yī)療機(jī)器人已經(jīng)經(jīng)歷了29年的發(fā)展歷史。目前，全世界已有33個國家、800多家醫(yī)院成功開展了60多萬例機(jī)器人手術(shù)，手術(shù)種類涵蓋泌尿外科、婦產(chǎn)科、心臟外科、胸外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉科等學(xué)科。

經(jīng)過近三十多年的發(fā)展，目前已有數(shù)千臺手術(shù)機(jī)器人在全世界的醫(yī)院和醫(yī)學(xué)中心使用。2016年，全球醫(yī)療機(jī)器人銷售數(shù)量為1600臺，銷售額為16.12億美元，均較2015年有較大幅度增長。2017年，隨著醫(yī)療機(jī)器人在各應(yīng)用領(lǐng)域的落地，預(yù)測2017年銷量達(dá)到1800萬臺。

圖表3：2010-2017年國際醫(yī)療機(jī)器人銷售情況（單位：臺，億美元）

國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人加速落地，應(yīng)用領(lǐng)域有待開拓

2014年，我國開始出現(xiàn)機(jī)器人外科手術(shù)熱潮，隨后，在政策利好、老齡化加劇、消費(fèi)群體增加和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速等綜合因素影響下，中國醫(yī)療機(jī)器人市場高速發(fā)展。2014年，中國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模約為0.65億美元，占全球行業(yè)市場份額的4.96%，隨著國內(nèi)技術(shù)的提升及智慧醫(yī)療和數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展，至2016年，國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到0.79億美元。隨著國內(nèi)智慧醫(yī)療建設(shè)的發(fā)展和普及，前瞻估算2017年醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到1.13億美元，在全球市場份額占到5%左右。

圖表4：2014-2017年中國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模（單位：億美元，%）

2016年以來，在國際醫(yī)療市場技術(shù)改革發(fā)展的推動下，國內(nèi)部分技術(shù)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)和落地。各個應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療機(jī)器人的臨床發(fā)展能夠有效的減輕我國因地區(qū)資源分配不均及醫(yī)療差異化的社會現(xiàn)實問題，有效的緩解醫(yī)療矛盾，遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人的發(fā)展更能為分級診療的發(fā)展提供助力。截止目前，國內(nèi)有28家醫(yī)療機(jī)器人的代表性企業(yè)，以新松機(jī)器人、楚天科技和天智航等企業(yè)為代表。

從下圖數(shù)據(jù)看出，28家醫(yī)療機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)35.7%生產(chǎn)的康復(fù)機(jī)器人，而手術(shù)機(jī)器人等多依賴國外引進(jìn)，可見我國企業(yè)在醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)能力和技術(shù)領(lǐng)域還有待進(jìn)一步突破。

圖表5：中國28家醫(yī)療機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品屬性占比分析（單位：%）