新里程醫(yī)院從成立到控股權(quán)易主背后的故事

          這是蜂擁至一級(jí)市場(chǎng)的基金，面對(duì)醫(yī)院投資的總體投資邏輯。而包括鼎暉、弘毅、復(fù)星等在內(nèi)的知名PE機(jī)構(gòu)，不是已經(jīng)投資了醫(yī)院，就是正在在看醫(yī)院項(xiàng)目。 
          在這次醫(yī)院投資浪潮中，2014年12月20日正式開業(yè)的北京新里程腫瘤醫(yī)院(又名北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院國(guó)際診療中心，以下簡(jiǎn)稱“新里程醫(yī)院”)，在開業(yè)三天前股權(quán)易主，被北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金收購(gòu)，不過(guò)是這一浪潮中的小小浪花。 
          作為新醫(yī)院，新里程醫(yī)院是非常特別：在醫(yī)療技術(shù)上，它有北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱“北大腫瘤醫(yī)院”)、臺(tái)灣長(zhǎng)庚醫(yī)院的DNA，這種合作并不常見(jiàn);而其股權(quán)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新更值得關(guān)注：它是由一家三甲醫(yī)院以其品牌和技術(shù)作價(jià)出資，與兩家外資機(jī)構(gòu)NEA資本、新里程投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新里程投資”)、一家港資機(jī)構(gòu)中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)健康”)聯(lián)手打造。 
          2011年，NEA資本投資的中信醫(yī)藥以35.7億元人民幣被賣給上海醫(yī)藥，這正是由新里程醫(yī)院集團(tuán)董事、NEA資本董事總經(jīng)理蔣曉冬操刀;而新里程醫(yī)院集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新里程集團(tuán)”)的董事長(zhǎng)周玉成更是醫(yī)療健康行業(yè)并購(gòu)界的風(fēng)云人物：早在十年前，他就主導(dǎo)了華源集團(tuán)對(duì)上海醫(yī)藥和北京醫(yī)藥的“蛇吞象”收購(gòu)。
新入場(chǎng)者北大產(chǎn)業(yè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金，此前募集的一期基金已經(jīng)聯(lián)合北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，和三家綜合醫(yī)院簽署投資框架協(xié)議。 
          記者專訪周玉成、蔣曉冬、新里程醫(yī)院院長(zhǎng)劉會(huì)平和北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金CEO林楊林，試圖還原這家醫(yī)院從三年前成立到近易主背后的故事。 
          資源整合者周玉成

          新里程醫(yī)院位于北京豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)豐路上，在蔣曉冬看來(lái)，這一地理位置有天然的優(yōu)勢(shì)：這里是北京西部醫(yī)療的核心區(qū)域，從新里程醫(yī)院出發(fā)，開車到北京腫瘤醫(yī)院和301醫(yī)院(中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院)都在十分鐘之內(nèi)，離304醫(yī)院也很近;更不用說(shuō)，按照北京的城市規(guī)劃，此后五環(huán)內(nèi)都不會(huì)有新辦的醫(yī)院，而新里程醫(yī)院在四環(huán)。 
          2011年以前，這里是一片閑置區(qū)域，新里程集團(tuán)與當(dāng)?shù)卣灹碎L(zhǎng)期租約，隨后對(duì)其進(jìn)行了很多改造，買入了許多醫(yī)療設(shè)備，新里程醫(yī)院因此拔地而起。所以蔣曉冬認(rèn)為，雖然NEA資本投資了醫(yī)院，但這筆投資并不“重”。 
          建設(shè)一家醫(yī)院，物理?xiàng)l件(即硬件)易于搭建，醫(yī)療技術(shù)水平、管理制度等軟件難于構(gòu)建。新里程醫(yī)院則是由周玉成來(lái)操盤，捏合各方資源。 
          周玉成出生于1945年，十年前就在中國(guó)醫(yī)療行業(yè)呼風(fēng)喚雨，那時(shí)他主導(dǎo)華源集團(tuán)收購(gòu)上海醫(yī)藥和北京醫(yī)藥，雖然這一收購(gòu)在整合時(shí)以他黯然退場(chǎng)、華潤(rùn)集團(tuán)登場(chǎng)重組收尾，但這一投資案例，仍足以寫入中國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)史?？梢哉f(shuō)，在這一領(lǐng)域，他有著超前于時(shí)代的意識(shí)。 
          北大腫瘤醫(yī)院是一家三甲醫(yī)院，也是中國(guó)好的腫瘤?？漆t(yī)院之一，其院長(zhǎng)季加孚既是的胃腸外科專家，又在管理上開明而進(jìn)取，之前他就探索過(guò)不少對(duì)外合作模式，比如由社會(huì)資本投資或并購(gòu)醫(yī)院，北大腫瘤醫(yī)院租賃并支付租金，或是輸出管理、技術(shù)，并相應(yīng)收取管理費(fèi)，典型模式有北大腫瘤醫(yī)院西院區(qū)(即天宜醫(yī)院)和北大腫瘤醫(yī)院國(guó)際醫(yī)療部(即和睦家啟望腫瘤中心)。 
          新里程醫(yī)院是北大腫瘤醫(yī)院開合資醫(yī)院。2011年10月，新里程醫(yī)院正式在工商局登記，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。NEA基金、中國(guó)健康等公司控股的新里程集團(tuán)出資3500萬(wàn)元，北大腫瘤醫(yī)院的全資子公司北京市元達(dá)康拓商貿(mào)公司(以下簡(jiǎn)稱“元達(dá)康拓”)以無(wú)形資產(chǎn)入股，占股30%。 
          與此同時(shí)，周玉成通過(guò)一家臺(tái)灣知名企業(yè)高管，找到了當(dāng)時(shí)在長(zhǎng)庚醫(yī)院一家分院任副院長(zhǎng)的劉會(huì)平。劉會(huì)平頗以長(zhǎng)庚醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)化管理和以病人為中心的理念驕傲，而這正是周玉成看重他的地方。 
          終，劉會(huì)平不但率長(zhǎng)庚的醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)加盟新里程醫(yī)院;還促成了新里程醫(yī)院和長(zhǎng)庚醫(yī)院的戰(zhàn)略合作協(xié)議，如雙方會(huì)進(jìn)行病例的共享，可以雙向轉(zhuǎn)院等。新里程醫(yī)院開業(yè)典禮時(shí)，臺(tái)灣長(zhǎng)庚醫(yī)院翁文能院長(zhǎng)出席。長(zhǎng)庚醫(yī)院近來(lái)在內(nèi)地動(dòng)作頻頻，就在11月末，清華長(zhǎng)庚醫(yī)院正式開業(yè)。 
          解決支付問(wèn)題：與30多家保險(xiǎn)公司合作

          新里程醫(yī)院是一家營(yíng)利醫(yī)院。據(jù)劉會(huì)平介紹，它不是社保定點(diǎn)醫(yī)院，來(lái)新里程看病的人，需要自費(fèi)或是由商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)支付。新里程走高端路線，劉會(huì)平強(qiáng)調(diào)高端是指服務(wù)高端?？上攵?，對(duì)應(yīng)的費(fèi)用水平也相對(duì)較高。 
          如果把營(yíng)利醫(yī)院看做一家公司，那么它的盈利模式的關(guān)鍵點(diǎn)在于，如何解決支付問(wèn)題。社保也好、商業(yè)保險(xiǎn)也罷，誰(shuí)來(lái)付錢這一問(wèn)題至關(guān)重要。 
          在這樣的問(wèn)題面前，身為資源整合者周玉成熟知醫(yī)院經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵點(diǎn)。他跟各大保險(xiǎn)公司談合作，終正式簽約的保險(xiǎn)公司有30多家，保險(xiǎn)公司會(huì)他們的中高端客戶前來(lái)就診，通過(guò)新里程醫(yī)院為保險(xiǎn)公司的客戶提供就醫(yī)綠色通道，讓客戶享受到便捷、專業(yè)的診療服務(wù)，相應(yīng)的治療費(fèi)用也得到一定折扣——在保險(xiǎn)公司及其客戶都獲益的情況下，同時(shí)解決了醫(yī)院客源和醫(yī)療費(fèi)用由誰(shuí)支付的問(wèn)題。 
          健康保險(xiǎn)與醫(yī)療服務(wù)，在業(yè)務(wù)層面原本有天然的協(xié)同。但在中國(guó)，真正的“醫(yī)”和“保”合作卻并不常見(jiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。一方面，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司很難對(duì)醫(yī)院的診療流程和醫(yī)療費(fèi)用實(shí)施有效的監(jiān)督與干預(yù)，控制道德風(fēng)險(xiǎn);另一方面，醫(yī)院也不易在診療服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)上，獲得保險(xiǎn)公司的充分認(rèn)可和信任。 
          那么，新里程作為一家新醫(yī)院，如何能得到30多家保險(xiǎn)公司的青睞?

          周玉成告訴記者，新里程醫(yī)院在籌備時(shí)，就以JCI標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求醫(yī)院的服務(wù)和管理流程，這也是引入劉會(huì)平和原長(zhǎng)庚團(tuán)隊(duì)的考慮。 
          所謂JCI標(biāo)準(zhǔn)，是全世界的醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，代表了醫(yī)院服務(wù)和醫(yī)院管理的高水平。它要求醫(yī)院的管理制度要建立在標(biāo)準(zhǔn)之上，醫(yī)生、護(hù)士、管理者要有授權(quán)，所有員工要有崗位考核與績(jī)效評(píng)價(jià)，要求醫(yī)院的管理達(dá)到相應(yīng)的水平，尤其看重醫(yī)院質(zhì)量的評(píng)價(jià)依據(jù)。據(jù)其他媒體報(bào)道，2003年到2012年，中國(guó)有18家醫(yī)院通過(guò)JCI認(rèn)證;2013年，中國(guó)又新增9家醫(yī)院通過(guò)這一認(rèn)證。 
          北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金執(zhí)行總監(jiān)莫凡告訴記者，JCI標(biāo)準(zhǔn)與醫(yī)院治愈病人的水平不是一個(gè)概念。JCI標(biāo)準(zhǔn)更強(qiáng)調(diào)醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)化管理，通過(guò)JCI認(rèn)證的醫(yī)院，在“醫(yī)”和“保”合作方面更有優(yōu)勢(shì)，更易獲得國(guó)外大型保險(xiǎn)公司的認(rèn)可和合作。莫凡曾就職于一家大型保險(xiǎn)公司。 
          莫凡分析，對(duì)于保險(xiǎn)公司，新里程醫(yī)院為吸引他們的是，可以合作進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新，“尤其是從定額險(xiǎn)到費(fèi)用險(xiǎn)的變化”。目前國(guó)內(nèi)比較常見(jiàn)的重大疾病保險(xiǎn)都是定額險(xiǎn)，即客戶購(gòu)買了重疾險(xiǎn)，如果某天他患了保險(xiǎn)范圍內(nèi)的重大疾病病，那么保險(xiǎn)公司會(huì)按照合同支付事先約定的固定金額，比如30萬(wàn)或50萬(wàn)，之后合同就終止了。而費(fèi)用險(xiǎn)是指一旦客戶患了保險(xiǎn)范圍內(nèi)的疾病，保險(xiǎn)公司按照他實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用提供補(bǔ)償，只要沒(méi)有達(dá)到賠付額度的上限，合同就一直有效。一個(gè)理想的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，是在客戶遇險(xiǎn)后通過(guò)不斷的提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，解決客戶面臨的實(shí)際問(wèn)題。 
         

          莫凡介紹，中國(guó)很多保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)，是簡(jiǎn)單的根據(jù)疾病發(fā)生概率譜和定額賠付成本計(jì)算終保費(fèi)的定價(jià)。這背后首先在于保險(xiǎn)公司難以獲得醫(yī)院的真實(shí)數(shù)據(jù)，既不知道各類大病的病人被發(fā)現(xiàn)時(shí)的身體狀況，又不知道實(shí)際治療費(fèi)用，所以保險(xiǎn)公司沒(méi)法計(jì)算某種疾病的醫(yī)療費(fèi)用的成本，更別提確認(rèn)客戶拿來(lái)報(bào)銷的單據(jù)的合理性，故費(fèi)用險(xiǎn)難以推行。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度，定額險(xiǎn)到費(fèi)用險(xiǎn)，是保險(xiǎn)客戶對(duì)于保險(xiǎn)服務(wù)的需要，是保險(xiǎn)行業(yè)的大趨勢(shì)。所以保險(xiǎn)公司會(huì)樂(lè)于與新里程這樣的醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，探索創(chuàng)新保障服務(wù)。 
          莫凡指出，新里程醫(yī)院引入長(zhǎng)庚醫(yī)院團(tuán)隊(duì)，追求JCI標(biāo)準(zhǔn)，與保險(xiǎn)公司合作，都是按國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)在經(jīng)營(yíng)。 
          目前，新里程醫(yī)院和30多家醫(yī)院合作的方式，只是醫(yī)療機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司淺層次合作的嘗試;周玉成推行JCI標(biāo)準(zhǔn)，除了希望向病人提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，也是考慮到在國(guó)際的標(biāo)準(zhǔn)下，便于未來(lái)與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)展開更加深入的合作。 
          在正式開業(yè)前，新里程醫(yī)院已經(jīng)運(yùn)營(yíng)半年。劉會(huì)平注重將“以病人為中心”的理念植入。比如，醫(yī)院會(huì)從技術(shù)上保證，每個(gè)病人看病時(shí)間不少于20分鐘。蔣曉冬認(rèn)為，這非常重要，“病人和家屬來(lái)醫(yī)院看病，一定是帶著無(wú)數(shù)問(wèn)題，一些醫(yī)院的醫(yī)生給病人留三五分鐘，不但不負(fù)責(zé)，反而浪費(fèi)醫(yī)療資源--有些問(wèn)題，醫(yī)生跟病人和家屬溝通清楚了，根本不需要病人做那么多儀器檢查。” 
          周玉成則補(bǔ)充了新里程醫(yī)院的責(zé)任醫(yī)生制度和責(zé)任護(hù)理制度：“一個(gè)病人到了我們醫(yī)院，就有主要專家和專門的護(hù)士從頭到尾對(duì)他負(fù)責(zé)。腫瘤的治療是需要跨科室合作，所以往往都是一個(gè)醫(yī)生團(tuán)隊(duì)來(lái)定治理方案;病人住院期間，肯定有不同的護(hù)士為他服務(wù)，但護(hù)士都要詳細(xì)寫護(hù)理記錄，并在交班時(shí)交給責(zé)任護(hù)士。這樣，責(zé)任醫(yī)生和責(zé)任護(hù)士對(duì)病人的情況非常了解，跟病人也會(huì)有充分溝通——這樣，醫(yī)生和病人之間產(chǎn)生矛盾的概率大大降低。” 
          周玉成說(shuō)，管理好醫(yī)院有兩大關(guān)鍵點(diǎn)：“醫(yī)者為大，以病人為中心。以后醫(yī)生和護(hù)士都應(yīng)該是醫(yī)院的合伙人，可以分享醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的成果。” 
          新玩家：北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金

          12月17日，北大醫(yī)藥公告，子公司北京北大醫(yī)療腫瘤醫(yī)院管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北腫管理”)和北京北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司擬共同發(fā)起的基金對(duì)新里程集團(tuán)進(jìn)行投資。 
          該基金將出資約4100萬(wàn)美元，通過(guò)向新里程集團(tuán)增資及購(gòu)買新里程投資、NEA資本、中國(guó)健康所持有的全部或部分新里程醫(yī)院集團(tuán)股份，獲得新里程醫(yī)院集團(tuán)65%股權(quán)。 
          在此之前，元達(dá)康拓和新里程集團(tuán)一起持有新里程醫(yī)院的股權(quán)，而新里程有三大股東：NEA資本、中國(guó)健康和新里程投資。據(jù)悉，新里程投資由周玉成等管理團(tuán)隊(duì)持股。這次并購(gòu)?fù)瓿珊?，中?guó)健康將全部退出，NEA資本和新里程仍持有部分股權(quán)。 
          北京北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司是北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金的基金管理公司。這一期入主新里程醫(yī)院的基金，正是北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金二期基金，暫名“北大醫(yī)療腫瘤服務(wù)并購(gòu)基金”(以下簡(jiǎn)稱“腫瘤服務(wù)基金”)。而北腫管理成立于2014年7月。其時(shí)北大醫(yī)藥公告，這家公司擬注冊(cè)資本3億元人民幣，首期實(shí)繳出資1億元人民幣。北大醫(yī)藥以自有資金出資4100萬(wàn)元，持股41%;北大腫瘤醫(yī)院持股34%;北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金持股10%，心安(北京)醫(yī)療投資咨詢有限公司持股15%。 它的營(yíng)業(yè)范圍是開展腫瘤?？漆t(yī)療管理業(yè)務(wù)。 
          北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金入主，NEA資本出售了部分股權(quán)，但仍然是重要股東。蔣曉冬很看好新里程醫(yī)院，因?yàn)樗婢?ldquo;好的醫(yī)療資源、平臺(tái)和國(guó)際化的管理。我們看好北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)來(lái)后帶來(lái)更多產(chǎn)業(yè)資源。” 
          而林楊林也希望與NEA資本繼續(xù)合作，他對(duì)NEA資本的專業(yè)和國(guó)際化頗為青睞——據(jù)蔣曉冬介紹，NEA資本是一家全球基金，從1977年開始投資了300多家醫(yī)療健康企業(yè)，其中有80多家企業(yè)已經(jīng)上市。 
          此外，林楊林表示，周玉成將繼續(xù)擔(dān)任新里程集團(tuán)的董事長(zhǎng)：“周總對(duì)醫(yī)療行業(yè)的理解非常深刻，目前公司的治理結(jié)構(gòu)和高管任命符合現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，周總和劉(會(huì)平)院長(zhǎng)管理之下，新里程醫(yī)院是按照現(xiàn)代的、國(guó)際化的標(biāo)準(zhǔn)在運(yùn)營(yíng)。這是我們投資它的理由之一，當(dāng)然希望他們繼續(xù)保持優(yōu)點(diǎn)。” 
          北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金成立于2013年11月，一期基金于2014年8月完成募集，總規(guī)模30億元。林楊林透露：“一期基金緊密依托北大醫(yī)療集團(tuán)，已經(jīng)和三家大型綜合醫(yī)院簽署了投資框架協(xié)議，目前正在做后的學(xué)科評(píng)估或辦理股權(quán)交割。” 
          而擬收購(gòu)新里程醫(yī)院的腫瘤服務(wù)基金，據(jù)林楊林介紹，依然主要投資于醫(yī)院，和一期基金專注于綜合醫(yī)院投資不同的是，它的主要標(biāo)的為腫瘤?？漆t(yī)院和以腫瘤?？茷橹鞯男【C合醫(yī)院，同時(shí)北腫管理亦是腫瘤服務(wù)基金的聯(lián)合發(fā)起人。
林楊林告訴記者，二期基金的預(yù)計(jì)規(guī)模與一期基金相當(dāng)，募資比較順利，LP(投資人)都是大的機(jī)構(gòu)投資人。“二期基金的LP跟我們會(huì)有很多戰(zhàn)略上的合作，他們不止是為我們提供資金，我們也希望給他們帶來(lái)比財(cái)務(wù)回報(bào)外更多的東西。”
這家成立才一年左右的基金，在過(guò)去的惡劣募資形勢(shì)和投資醫(yī)院的激烈競(jìng)爭(zhēng)格局下，短時(shí)間內(nèi)一期基金30億金額悉數(shù)到位，并與幾家綜合醫(yī)院簽署了投資框架協(xié)議;即將完成募集的二期基金進(jìn)一步專業(yè)化，主要投資腫瘤?？漆t(yī)院——全國(guó)腫瘤專科醫(yī)院僅有幾十家，加上以腫瘤?？茷橹鞯男【C合醫(yī)院，可供選擇的投資標(biāo)的依然不多。如此進(jìn)攻型的策略和打法，北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金在想什么?

          林楊林解釋：“投資?？漆t(yī)院，自然要考慮較高利潤(rùn)率的?？漆t(yī)院。腫瘤?？漆t(yī)院的技術(shù)門檻和利潤(rùn)率都是高的專科醫(yī)院之一。我個(gè)人覺(jué)得，要把醫(yī)院投資做好，需具備品牌、資本、投后管理和支付手段四個(gè)重要條件。我們成立北腫管理的考慮，就是通過(guò)股權(quán)關(guān)系，確保北大腫瘤醫(yī)院在投后管理上是我們的堅(jiān)實(shí)后盾。這樣，我們二期基金就兼顧以上這幾個(gè)要素了。” 
          2010《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)了30種大病平均住院費(fèi)用，胃惡性腫瘤、食管惡性腫瘤、膀胱惡性腫瘤的平均每人次治療費(fèi)用都超過(guò)1萬(wàn)元，占據(jù)了高昂費(fèi)用排行榜的前五中的三席;而且，惡性腫瘤的非手術(shù)收入比例多居于前列——對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)，藥品和檢查而不是手術(shù)，更是其利潤(rùn)源。 
          而在林楊林看來(lái)，投資新里程醫(yī)院，更是兼具這幾大要素：“新里程醫(yī)院主打高端和國(guó)際化，有北大腫瘤醫(yī)院的基因，又有非常透明的公司治理結(jié)構(gòu)。相比之下，我們?nèi)タ吹膭e的醫(yī)院，由于有幾十年歷史，醫(yī)院的所有權(quán)模糊，醫(yī)院里面有復(fù)雜的利益格局，那么需要花更多時(shí)間去處理股權(quán)公司、政府關(guān)系和員工關(guān)系等。” 
          正因?yàn)橐宰杂匈Y源來(lái)支援被投資標(biāo)的，林楊林表示，腫瘤服務(wù)基金在選投資標(biāo)的時(shí)，將非常重視協(xié)調(diào)股東資源支持標(biāo)的醫(yī)院的學(xué)科建設(shè)：“我們豐富的產(chǎn)業(yè)資源可以更好去支持它們，如委派學(xué)科帶頭人，患者轉(zhuǎn)診，委派專家定時(shí)去當(dāng)?shù)亻_專家門診，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)蒯t(yī)院的醫(yī)生來(lái)這邊培訓(xùn)等。此外我們還能幫助當(dāng)?shù)蒯t(yī)院進(jìn)行醫(yī)療信息系統(tǒng)升級(jí)、醫(yī)護(hù)人才培養(yǎng)、科室優(yōu)化設(shè)置等，這些都是我們基金的核心競(jìng)爭(zhēng)力。