平安好醫(yī)生五億美金到手，藥給力卻摔倒在融資前夜

        昨天移動(dòng)醫(yī)療圈被兩件事刷屏，一條是平安好醫(yī)生慶祝A輪融資5億美金，另一條是醫(yī)藥電商知名公司藥給力A輪融資失利，企業(yè)宣布收縮，80%員工離職。 
        常有人問我移動(dòng)醫(yī)療現(xiàn)在火不火或者融資難不難，看了上面的兩條消息，你的結(jié)論是什么？

        獨(dú)角獸工作室正好分別評(píng)測(cè)過這兩家公司，跟公司高管也有一些接觸。兩家公司產(chǎn)品上線都一年多，各自領(lǐng)域也都很有前景，很難說平安好醫(yī)生就比藥給力要給力100倍。 
        但錢不傻，這樣的估值存在自然有它合理性。 
        很多人想不通平安好醫(yī)生為啥A輪就能融5億美金，不就是做個(gè)網(wǎng)絡(luò)問診嘛，同類產(chǎn)品多了。 
        平安好醫(yī)生做網(wǎng)絡(luò)問診不算早，但另辟蹊徑投巨資聘用上千名專職醫(yī)生，建立了反應(yīng)快、體驗(yàn)好的問診平臺(tái)，下載量、用戶數(shù)、每日咨詢數(shù)在業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二，一年多時(shí)間就走過了對(duì)手春雨醫(yī)生四年的道路。 
        移動(dòng)醫(yī)療要命的是沒有支付方，所以現(xiàn)在流行抱保險(xiǎn)的大腿，HMO、ACO和凱撒醫(yī)療等概念亂飛。論跟保險(xiǎn)合作，有誰能比平安好醫(yī)生更有優(yōu)勢(shì)呢？ 
        平安集團(tuán)本身就是巨無霸，內(nèi)部孵化的陸金所、壹錢包、好房、好車個(gè)個(gè)估值幾十億上百億美金，平安好醫(yī)生也不例外。就憑平安集團(tuán)內(nèi)部保險(xiǎn)、銀行現(xiàn)有的上億優(yōu)質(zhì)用戶，平安好醫(yī)生顯然是起步無憂，錢和人都不是問題。
        你看不懂它的估值，只能說明土豪的世界你不懂。對(duì)大PE、央企、險(xiǎn)資或者金融機(jī)構(gòu)，人家跟平安是一個(gè)朋友圈的，不在乎項(xiàng)目貴一點(diǎn)，平安兩個(gè)字就透著放心。 
        但草根創(chuàng)業(yè)的藥給力就是另一個(gè)場(chǎng)景。 
        藥給力的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)背景不錯(cuò)，在電商中也算小有名氣，但還是被簽了協(xié)議的投資方在后一刻放鴿子。光怨恨投資人不講道義沒用，畢竟人家?guī)浊f真金白銀掏出來，沒有十足把握可不行。 
        首先是醫(yī)藥電商政策遲遲未能開放，靠賣點(diǎn)感冒藥、保健品或者血壓計(jì)可沒啥意思。 
        關(guān)鍵的是藥給力的核心模式有問題。 送藥上門是個(gè)低頻低客單價(jià)的弱需求，物流成本、獲客成本長(zhǎng)期居高不下，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)又需要同時(shí)對(duì)接藥店、物流和配送，資金壓力、運(yùn)營(yíng)難度和管理挑戰(zhàn)是一個(gè)初創(chuàng)的企業(yè)無法承受的。藥給力選擇了一個(gè)前途看似美好但超越其能力的項(xiàng)目，又沒政策可借力，融資不暢有偶然性，也有必然性。
草根創(chuàng)業(yè)者能力、團(tuán)隊(duì)和資源都非常薄弱，往往只夠開一槍，必須集中瞄準(zhǔn)一個(gè)點(diǎn)才有可能取勝。運(yùn)氣好選對(duì)了點(diǎn)，能力又不錯(cuò)的少數(shù)項(xiàng)目才能進(jìn)入下一輪淘汰賽。只要沒有選對(duì)點(diǎn)或者手一哆嗦打偏的，都是死路一條。 
        跟移動(dòng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者接觸多了，我對(duì)所謂做閉環(huán)、建生態(tài)，打通醫(yī)療醫(yī)藥或大健康項(xiàng)目都不以為然。這根本不是中小創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)能做的，即使BAT的生態(tài)也是圍繞核心能力逐步成型，并不是短期內(nèi)能刻意而為的。甚至我都不贊成中小團(tuán)隊(duì)去做顛覆性創(chuàng)業(yè)，這條道路上注定是尸骨累累。 
        草根創(chuàng)業(yè)固然九死一生，但大公司內(nèi)部創(chuàng)業(yè)也不會(huì)一帆風(fēng)順。 
        平安好醫(yī)生成立一年多就已快速發(fā)展到2000人，而且組織管理頗有成熟大公司的架勢(shì)。畢竟作為平安集團(tuán)成員，它需要跟著集團(tuán)成熟穩(wěn)健的金融風(fēng)格走。文化問題非常關(guān)鍵，它會(huì)讓高管和員工忘記自己的創(chuàng)業(yè)使命，而滑向職業(yè)經(jīng)理人四平八穩(wěn)的風(fēng)格。好比圈養(yǎng)的老虎斗不過野外的群狼，無數(shù)經(jīng)驗(yàn)證明打工的高管也會(huì)被野蠻生長(zhǎng)的草根創(chuàng)業(yè)者干掉。大企業(yè)嚴(yán)密復(fù)雜的流程足以扼殺創(chuàng)新，這也是為什么內(nèi)部創(chuàng)新少見成功的原因。 
        平安好醫(yī)生的醫(yī)學(xué)基因不強(qiáng)，也沒有建立足夠的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，核心的網(wǎng)絡(luò)問診功能并沒有解決其固有的局限性，用戶場(chǎng)景仍然非常單一，過早向大健康人群轉(zhuǎn)移也會(huì)模糊產(chǎn)品定位，繁雜的功能讓單一的APP難以承載。即使開拓藥品電商、商業(yè)體檢、私人醫(yī)生或海外就醫(yī)的業(yè)務(wù)，用戶轉(zhuǎn)化率和付費(fèi)率也不高。 
        平安好醫(yī)生推出了智慧醫(yī)院、分級(jí)診療、醫(yī)保和商保合作的四大戰(zhàn)略，都需要跟線下醫(yī)院和醫(yī)生深度合作才能實(shí)現(xiàn)。在分級(jí)診療、多點(diǎn)執(zhí)業(yè)推進(jìn)緩慢的大環(huán)境下，平安短期內(nèi)無法靠自身努力找到足夠的優(yōu)質(zhì)合作伙伴。不在線下真正解決醫(yī)療問題，平安好醫(yī)生的醫(yī)療閉環(huán)就難以形成。 
        再說平安好醫(yī)生的醫(yī)療布局跟微醫(yī)、春雨和好大夫等幾乎所有移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)都高度重疊，血戰(zhàn)不可避免，錢多并不代表一定能勝出。想當(dāng)年平安好車也非常風(fēng)光，得到集團(tuán)極大資源支持，針對(duì)的行業(yè)比醫(yī)療更加商業(yè)化，后也不得不黯然收?qǐng)觥?nbsp;
        平安好醫(yī)生和藥給力融資一喜一悲，成功的也是剛剛起步，失敗的還能爬起再來。估值只表示投資人給你多少錢去嘗試，市值才是你勝利的果實(shí)。加油平安，加油藥給力！