“十三五”規(guī)劃下的養(yǎng)老服務(wù)市場機(jī)會(huì)

近日國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》，其中包括多項(xiàng)對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生重大影響的核心點(diǎn)，對于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家和社區(qū)服務(wù)、以及其他相關(guān)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)來說，未來可以抓住老齡化進(jìn)程中的需求與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)所無法提供的服務(wù)缺口，發(fā)展一系列與養(yǎng)老相關(guān)的商業(yè)模式。規(guī)劃文件明確了養(yǎng)老的載體是“居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)”。從這三個(gè)層級來看都會(huì)產(chǎn)生一定的商業(yè)機(jī)會(huì)。
居家

居家服務(wù)符合老年人對家庭的親近需求感，同時(shí)這類服務(wù)的費(fèi)用也明顯低于機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)。根據(jù)國外的經(jīng)驗(yàn)如美國來看，機(jī)構(gòu)服務(wù)主要為術(shù)后、高風(fēng)險(xiǎn)疾病患者的老年人提供專業(yè)護(hù)理和術(shù)后康復(fù)服務(wù)，服務(wù)主體是專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)，主要的付費(fèi)方是聯(lián)邦保險(xiǎn)計(jì)劃Medicaid和Medicare。但由于專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格昂貴，通常是入家服務(wù)每日費(fèi)用的2到3倍（按每周40小時(shí)入家服務(wù)比較），因此支付方在評估病人需求和風(fēng)險(xiǎn)程度的前提下，通常會(huì)鼓勵(lì)使用更有助于成本控制的居家服務(wù)。
由于中國老年人從心理上更傾向于家庭歸屬感，再加上成本的考慮，從長遠(yuǎn)的養(yǎng)老和護(hù)理發(fā)展需求來看，居家服務(wù)將成為中國養(yǎng)老服務(wù)的重要載體。隨著長期護(hù)理險(xiǎn)在各地展開試點(diǎn)，居家服務(wù)的支付方也有望落實(shí)。
目前居家護(hù)理服務(wù)的市場非常不成熟，未來依托長期護(hù)理險(xiǎn)的進(jìn)場，有望催生一批提供居家護(hù)理服務(wù)的公司。不過，從各國的居家護(hù)理發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，這一市場參與者將面臨幾個(gè)難點(diǎn)。首先，長期護(hù)理險(xiǎn)帶有一定的公益性質(zhì)，尤其在中國市場過去缺失相應(yīng)保障的大環(huán)境下，傾向于有高護(hù)理需求的人群如半失能、失能老人是必然的趨勢，也是市場急迫的需求。從其他國家如美國的發(fā)展來看，政府支付方會(huì)在居家護(hù)理上設(shè)定一個(gè)價(jià)格，并批準(zhǔn)一批政府認(rèn)可的服務(wù)方，按照定價(jià)和服務(wù)規(guī)則進(jìn)行操作。這一市場不會(huì)給居家護(hù)理公司過大的利潤空間，美國的居家護(hù)理公司的凈利率一般在3%到4%之間，依賴強(qiáng)有力的成本控制手段和服務(wù)效率來保持其利潤。
第二，居家護(hù)理將是一個(gè)非常分散的地區(qū)性市場。由于服務(wù)需要上門提供，也就限定了服務(wù)的輻射半徑，同時(shí)入家服務(wù)人員每人服務(wù)的用戶數(shù)量也有天花板，因此這一市場將由多個(gè)地方性小公司組成。美國的居家護(hù)理行業(yè)也沒有一家公司的市場份額超過6%，即使是上市的巨型居家護(hù)理公司也是由多地小公司不斷合并整合而組成，服務(wù)具有典型的地方性特征。這意味著要快速地毯式擴(kuò)張將具有很大難度，植根某一區(qū)域會(huì)是比較務(wù)實(shí)的做法，同時(shí)由于多地情況和資源不同，將出現(xiàn)多個(gè)地方性的公司。
社區(qū)

社區(qū)將成為的養(yǎng)老的另一個(gè)重要載體，未來社區(qū)將成為一個(gè)重要的養(yǎng)老服務(wù)渠道。規(guī)劃文件中指出，要“加強(qiáng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施與社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施的整合利用。支持在社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配備康復(fù)護(hù)理設(shè)施設(shè)備和器材?！睙o論對于居家服務(wù)還是老年人醫(yī)療服務(wù)來說，社區(qū)都占據(jù)了據(jù)獲取客戶的佳渠道位置。規(guī)劃文件中也提到“鼓勵(lì)有條件的地方通過委托管理等方式，將社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施無償或低償交由專業(yè)化的居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)運(yùn)營?！?
社區(qū)未來的意義主要是作為用戶聚集點(diǎn)的渠道作用，可以依托社區(qū)作為渠道而推進(jìn)的養(yǎng)老服務(wù)非常多，主要是病前病后兩個(gè)環(huán)節(jié)，前者主要是依托社區(qū)進(jìn)行健康教育、疾病預(yù)防等宣傳教育工作；后者則包括非常多的環(huán)節(jié)。對于病后失去部分獨(dú)立生活能力的老年人，需要輕技術(shù)要求的輔助生活服務(wù)，可能包括膳食、清潔、簡單的日?；顒?dòng)照顧；針對老年人住家環(huán)境的改造服務(wù)，如增加醫(yī)療緊急求助設(shè)施，由社區(qū)為服務(wù)點(diǎn)提供相應(yīng)的交通、危重情況轉(zhuǎn)診銜接服務(wù)等；還包括為重護(hù)理需求的老年人提供專業(yè)居家護(hù)理服務(wù)銜接和相關(guān)的心理安撫等工作。
社區(qū)并不能自己提供這些相應(yīng)服務(wù)，未來更有可能的形式是由社區(qū)采購這些服務(wù)，而社區(qū)本身可以作為這些服務(wù)的渠道。此外，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)也可以將社區(qū)作為一個(gè)重要渠道，在社區(qū)建立醫(yī)療服務(wù)點(diǎn)如日常門診、康復(fù)診所，結(jié)合社區(qū)內(nèi)的零售藥房或社區(qū)衛(wèi)生中心提供社區(qū)老年人的相關(guān)服務(wù)，將有助于從地方來打開市場。
除此之外，針對健康或有一部分疾病風(fēng)險(xiǎn)的老年人的日間服務(wù)中心也很適合依托社區(qū)去發(fā)展。針對健康人群的日間服務(wù)中心有助于老年人的社交和學(xué)習(xí)，增進(jìn)社區(qū)交流。而針對一定疾病風(fēng)險(xiǎn)但風(fēng)險(xiǎn)不高的老年人的日間服務(wù)則可以作為銜接居家和社區(qū)服務(wù)的橋梁，比如對于身體功能相對正常的老年癡呆癥患者，如果風(fēng)險(xiǎn)性不高的話，可以依托社區(qū)提供相應(yīng)的日間記憶管理和康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。在美國有多個(gè)州針對老年癡呆癥患者的服務(wù)提供補(bǔ)貼，依托當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)來進(jìn)行服務(wù)，提供包括生活輔助、記憶訓(xùn)練等方式，防止老年人獨(dú)自在家或外出造成的風(fēng)險(xiǎn)。
社區(qū)的另一項(xiàng)機(jī)會(huì)是設(shè)施改造。規(guī)劃文件指出要“加強(qiáng)居住區(qū)公共設(shè)施無障礙改造，重點(diǎn)對坡道、樓梯、電梯、扶手等公共建筑節(jié)點(diǎn)進(jìn)行改造。探索鼓勵(lì)市場主體參與無障礙設(shè)施建設(shè)和改造的政策措施?！蹦壳坝邢喈?dāng)數(shù)量的地產(chǎn)開發(fā)商將養(yǎng)老作為一個(gè)服務(wù)概念推出，一些已有社區(qū)隨著居民老齡化發(fā)展也有養(yǎng)老設(shè)施改造的需求，而對于公共場合的老年設(shè)施改造更是有較大空間，提供相應(yīng)服務(wù)的公司未來將有機(jī)會(huì)。
機(jī)構(gòu)

規(guī)劃文件中明確提到，十三五的目標(biāo)包括政府運(yùn)營的養(yǎng)老床位數(shù)占當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老床位總數(shù)的比例不超過50%，護(hù)理型床位占當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老床位總數(shù)的比例不低于30%。并對民間資本和社會(huì)力量申請興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)一步放寬準(zhǔn)入條件，落實(shí)好對民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的投融資、稅費(fèi)、土地、人才等扶持政策。以及支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)按規(guī)定開辦康復(fù)醫(yī)院、護(hù)理院、臨終關(guān)懷機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站等。對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，符合條件的按規(guī)定納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)范圍。
2011年，中國有超過4萬家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，總床位數(shù)達(dá)到353萬，每千老人有19床位。平均每個(gè)機(jī)構(gòu)的床位數(shù)是86張床。到2015年，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的數(shù)量縮減到2.8萬家，共有673萬張床位，每千老人有30張床位。未來的目標(biāo)則是增加到40到50張。同時(shí)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的單店規(guī)模持續(xù)變大，平均每個(gè)機(jī)構(gòu)的床位數(shù)達(dá)到了240張。
目前市場上的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)大部分沒有成熟的醫(yī)療服務(wù)能力，主要針對相對健康、不需要復(fù)雜護(hù)理的老年人，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的功能主要是住房、膳食和基本的社群活動(dòng)，具備醫(yī)療服務(wù)能力的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)還非常少。
大部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的定位仍然是住房功能性的，真正提供良好服務(wù)的非常少。很多機(jī)構(gòu)不但沒有專業(yè)的服務(wù)能力，有一部分連標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的配備都有問題，如對老年人房屋的設(shè)施改善，針對自理能力不同老人的分類以及相關(guān)設(shè)施配備等。很多機(jī)構(gòu)經(jīng)營不善，常年虧損，正是因?yàn)槿狈玫姆?wù)模式。
未來養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)和護(hù)理床位是服務(wù)改進(jìn)的一個(gè)趨勢。這些服務(wù)也有望接入醫(yī)?；蜷L期護(hù)理險(xiǎn)來支付一部分費(fèi)用。然而，具備從住房功能型向醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)變基礎(chǔ)的機(jī)構(gòu)并不多，需要服務(wù)和管理體系的建立，更適合大資本來操作。現(xiàn)有機(jī)構(gòu)局限于房屋設(shè)施、管理團(tuán)隊(duì)背景以及本身的資金實(shí)力，能夠轉(zhuǎn)身的不會(huì)太多，因此未來在偏重醫(yī)療服務(wù)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)上，新建有很大的潛力。
小結(jié)

總居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)三個(gè)環(huán)節(jié)上來看，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)都非常大。不過，無論是哪種形式的養(yǎng)老服務(wù)，未來的發(fā)展將包含兩個(gè)特征，一是地方性特征明顯，另一是利潤相對較薄。養(yǎng)老植根本地和社區(qū)，無論是居家、社區(qū)還是機(jī)構(gòu)服務(wù)，輻射的半徑都有一定的地理位置限制和服務(wù)人數(shù)天花板，因此未來市場會(huì)非常分散，各家公司依托自己的服務(wù)實(shí)力和資源發(fā)展，將出現(xiàn)多個(gè)地方性服務(wù)提供方，很難快速擴(kuò)張。
同時(shí)，由于養(yǎng)老服務(wù)具有一定的公益性，未來隨著支付方長期護(hù)理險(xiǎn)的進(jìn)場，政府在定價(jià)和服務(wù)方審核上會(huì)有一定的規(guī)則，因此養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)如果要在擁有支付方的情況下做大量，就必須進(jìn)行極好的成本控制，從一個(gè)區(qū)域開始發(fā)展會(huì)是比較務(wù)實(shí)的做法。